НЛМК хочет

01.06.2016
"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) выставил предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0808632847) и с погашением в 2019 году (ISIN XS0783934325), говорится в сообщении компании. Компания планирует выкупить бумаги на сумму не более 1 млрд. 178,299 млн. долларов США по номинальной стоимости.

Цена выкупа облигаций с погашением в 2018 году составляет $1036,25 на $1000 основного долга, бумаг с погашением в 2019 году - $1045,00.

Выпуск объемом $800 млн. с погашением в 2018 году был размещен в 2013 году со ставкой купона 4,45% годовых. Объем выпуска в обращении на момент тендера составляет $707,585 млн.

Выпуск облигации с погашением в 2019 году был размещен в 2012 году на сумму $500 млн. со ставкой купона 4,95% годовых. Объем выпуска в обращении составляет $470,714 млн.

Предложение действительно до8 июня 2016 года. Итоги выкупа будут подведены9 июня2016 года. Дата расчетов запланирована на17 июня2016 года.

Менеджерами по сделке выступают Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank N.V., London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Soci Вернуться назад